Passo 1 — Acesse o módulo Financeiro
- Entre no sistema e clique no menu lateral ou superior para abrir o módulo “Financeiro”.
- Veja a visão geral da tela para se familiarizar com as opções disponíveis.
Passo 2 — Inicie um novo lançamento
- Clique em “Lançar registro” ou “Novo registro”.
- O sistema vai abrir um formulário para você preencher as informações do lançamento.
Passo 3 — Preencha os dados principais
- Defina a data de vencimento.
- Escolha o tipo do lançamento (Receita ou Despesa).
- Preencha a descrição ou histórico, informando o motivo ou origem do lançamento.
- Informe o valor.
- Selecione a categoria (ex.: aluguel, serviços, compras, etc.).
- Escolha a conta ou centro de custo correspondente.
Passo 4 — Escolha a forma de pagamento
- Selecione a forma de pagamento (boleto, transferência, cartão, etc.).
- Caso apareçam campos adicionais (como dados bancários ou número do documento), preencha também.
Passo 5 — Adicione anexos ou observações (opcional)
- Se precisar, anexe documentos ou notas fiscais ao lançamento.
- Preencha observações adicionais para detalhar melhor o registro.
Passo 6 — Salve o registro
- Revise todas as informações preenchidas.
- Clique em “Salvar” ou “Confirmar”.
- Verifique a mensagem de sucesso que confirma que o registro foi lançado.
Passo 7 — Confira o lançamento
- Volte à lista de registros.
- Localize o registro que você acabou de lançar.
- Confira se todos os dados estão corretos e, se necessário, edite ou exclua.
Observações adicionais
- Sempre revise com atenção antes de salvar.
- Caso precise corrigir alguma informação, é possível editar ou remover o lançamento posteriormente.