Passo 1 — Acesse o dashboard
- No menu inicial, você vai ver o Dashboard.
- O sistema vai abrir a tela principal com os gráficos e indicadores.
Passo 2 — Analise os principais indicadores
- Observe os valores totais de contas a pagar e a receber.
- Veja os gráficos de fluxo de caixa, mostrando entradas e saídas ao longo do tempo.
- Acompanhe o saldo em contas, para entender sua posição financeira atual.
Passo 3 — Explore os filtros
- Use os filtros de período para analisar um mês específico ou um intervalo personalizado.
- Caso necessário, filtre por centro de custo, conta ou categoria para uma visão mais detalhada.
Passo 4 — Entenda os gráficos detalhados
- Analise os gráficos de receitas por categoria, para ver de onde vêm os principais recebimentos.
- Veja os gráficos de despesas, identificando os maiores gastos.
- Observe o comparativo de valores previstos x realizados, para acompanhar seu planejamento.
Passo 5 — Monitore a evolução financeira
- Verifique a tendência de crescimento ou queda dos saldos.
- Use esses dados para tomar decisões estratégicas, como controlar despesas ou planejar investimentos.
Observações adicionais
- O dashboard é uma ferramenta poderosa para você ter uma visão clara e rápida da saúde financeira da empresa.
- Recomendo consultar o painel com frequência para manter o controle atualizado.