Passo 1 — Acesse o módulo Financeiro
- Entre no menu Financeiro.
- Selecione a opção de Contas a Receber ou Contas a Pagar, dependendo do que você precisa.
Passo 2 — Localize o título ou lançamento
- Use filtros (como data, cliente, fornecedor ou situação) para encontrar o registro que você quer dar baixa.
- Verifique os detalhes antes de prosseguir.
Passo 3 — Inicie a baixa
- Clique na opção Dar baixa ou Registrar pagamento/recebimento.
- O sistema vai abrir um formulário para confirmar as informações.
Passo 4 — Preencha as informações de pagamento
- Informe a data do pagamento ou recebimento.
- Escolha a forma de pagamento (transferência, boleto, dinheiro, etc.).
- Confirme o valor pago (caso parcial ou total).
- Se precisar, adicione observações ou anexe comprovantes.
Passo 5 — Confirme a baixa
- Revise todas as informações.
- Clique em Confirmar ou Salvar.
- O sistema exibirá uma mensagem de sucesso.
Passo 6 — Verifique o status
- Volte para a lista de lançamentos e confirme que o título foi baixado corretamente.
- Se houver necessidade, consulte relatórios ou extratos financeiros.
Observações adicionais
- Lembre-se de revisar as informações antes de confirmar.
- Manter os lançamentos atualizados é fundamental para ter controle financeiro preciso.